Во время развода с женой Макс погружается в воспоминания о детстве. Его родители, переживавшие сложный период, решили развестись и отправили сына на лето к деду-фронтовику. Этот строгий человек стал для Макса не только другом, но и наставником, а также свидетелем его многочисленных шалостей и проделок.